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天气炎热,啤酒消费旺季已经来临。同时本周和下月即将迎来2020欧洲杯和东京奥运会,两大赛事集中在今年夏天,啤酒股投资机会值得关注!欧洲预选

2021年4月,中国规模以上啤酒企业产量314万千升,同比上升2%。2021年1-4月,中国规模以上啤酒企业累计产1140.9万千升,同比上升33.6%。

市场分析认为,从4月单月的数据看,华润啤酒、、、等厂商的动销均超出之前的市场预期。动销在此前高基数的基础上实现了基本持平或正增长,啤酒行业今年动销或有超预期可能。

据阿里渠道数据显示,据阿里渠道数据显示,4月啤酒行业线上销售额、销量及均价分别同比变动-29.8%、-23.3%、-8.4%。但环比来看,啤酒线上销售数据环比改善显著,大部分酒企销售额和销量均实现环比提升。受益于气温逐步提升,4月开始啤酒已逐步迎来销售旺季。

市占率方面,除青岛啤酒、福佳、的市占率同比提升2.0、1.6、1.3个百分点外,其他酒企市占率均出现下降,其中哈尔滨啤酒市占率同比下降6.7个百分点。

旺季消费来临,啤酒龙头持续推进高端化产品,并相继抢先涨价。“五一”节后至今,百威亚太涨价超过10%,青岛啤酒涨价近15%,涨价不足10%。龙头企业通过提价转嫁原材料等成本压力,并以高端产品树立品牌力,提振毛利率。

“五一”假期刚结束,百威面向分析师举行的业绩会透露,百威等多个品牌已经涨价。5月6日,在面向分析师举行的业绩会上,首席执行官杨克(Jan Craps)证实,旗下的百威等多个品牌已经涨价,但不同品牌的具体涨幅不同。

今年4月,曾有上市啤酒企业高层向媒体透露,原料价格上涨看起来是一个趋势,并预计在明年带来很大压力。该公司将根据整体市场走势、明年原材料价格的谈判结果等因素来考虑提价计划。

今年以来,由于大麦、包装材料等方面的价格上涨,啤酒企业成本显著上升,市场对其提价也早有预期。从去年以来,大麦、玻璃、纸箱、铝罐等原材料价格均出现显著上升。安信证券指出,行业提价是大势所趋。由于高端产品占比提升和提价是业绩的强支撑,这将是股价短期的催化剂。此外由于天气渐热,啤酒行业进入旺季,也将利好股价表现。

值得注意的是,目前高端产品销量明显提升,国产啤酒巨头频频加码高端市场。此前收购喜力,这一合作也将成为华润产品高端化战略的一环,喜力的品牌支持将帮助华润加速实现其高端化战略。

同时去年12月,重庆啤酒完成重大资产重组,嘉士伯将注资重庆啤酒,协助其实施产品高端化战略。青岛啤酒的啤酒高端化也在提速,推出产高端产品百年系列。

分析认为,国产啤酒产品正向高端化、品质化迈进,精酿啤酒受到推崇。业内分析师表示,2019年精酿啤酒的产销量为87万吨,约占整个啤酒销量的2.4%,而未来精酿啤酒市占率有望提升到10%以上,会有4至5倍的提升空间。此外,进口精酿目前的价格是国产精酿的两倍左右。

中信证券研报称,啤酒行业高端化正迎来进一步的加速,各家公司积极进行产品结构升级及提价。虽然短期因素影响下可能会有业绩和股价的扰动,但中长期持续看好高端化下龙头利润改善,看好啤酒行业的板块配置价值。

不少机构对啤酒行业的未来前景表示看好。西部证券就在研报中指出,随着啤酒产业结构升级趋势清晰,行业利润在未来5年有望翻倍增长。2021年由于需求恢复和管理提效,看好龙头业绩改善,关注中高端逻辑清晰,盈利持续改善的龙头组合。

指出,2021年一季度,龙头公司实现量价强劲增长,毛利率受益于结构升级及效率提升明显,销售费用率有所增长的背景下仍能实现净利率的提升。展望未来,短期高基数&高成本压力显现,预计将对业绩弹性产生压力;中长期看,各家进一步明确了高端化战术,看好高端化下龙头利润改善的加速兑现。从看长做长的角度,建议布局啤酒板块。

东北证券表示,目前行业估值已回落至合理区间,安全边际改善。啤酒行业去年疫情低基数下的销量和业绩反弹,同时麦芽、包材等原材料上涨促使厂商通过产品结构升级消化成本端上涨。

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